Esta aula abre a ficha de uma livraria e preenche o Canal de Vendas: onde fica o campo, o que ele significa na casa, e onde se arruma a lista dos canais.

Roteiro

1. O caminho começa na tela inicial, entre os aplicativos.
2. Abra o aplicativo Vendas.
3. Pedidos, Clientes: o cadastro que alimenta tudo o que vem depois.
4. A ficha de uma livraria. O canal não fica na primeira tela: está na aba Vendas e Compras.
5. Canal de Vendas, vazio. Canal é o que o cliente É: livraria independente, rede, distribuidora, site, governo. Não é a equipe de quem vende.
6. Escolha na lista e salve. O campo é por empresa: num grupo com mais de uma editora, o mesmo cliente pode ter canal diferente em cada uma.
7. Salvo. É este canal que o contrato de consignação copia ao nascer, e que os relatórios usam para agrupar.
8. Configuração, Equipes de vendas: a lista dos canais. O nome do menu é o do Odoo; na casa, são canais.
9. A lista é uma grade editável: clique numa célula e digite. Um registro por nome, sem empresa, senão toda tela agrupada mostra a mesma linha duas vezes.
10. A coluna de vendedores diz quem atende o canal; ela não define o canal do cliente. Isso é o cadastro que faz.

Canal é o que o cliente é, não a equipe de quem vende; fica na aba Vendas e Compras da ficha, por empresa; e a lista dos canais se edita como grade em Configuração. A próxima aula segue o canal para dentro do pedido.